Leuchtende Zukunft für die LED-Industrie

Bei der Herstellung von lichtemittierenden Dioden (LED) mischen taiwanische Firmen ganz vorne mit. Ob im Hintergrund oder als direkte Lichtquelle - LED lassen weltweit immer mehr Monitore und Lampen erstrahlen. Trotz guten Wachstumspotenzials ist das Geschäft aufgrund der starken Konkurrenz aus Japan, Südkorea und der VR China hart. Für die nächsten Jahre rechnet die Branche vor allem aus dem privaten und gewerblichen Beleuchtungsmarkt mit einem Nachfrageschub.

LED-Beleuchtung in Taipei, Hauptstadt der Republik Taiwan
Foto: Agentur ATON

Taiwanische Unternehmen spielen eine führende Rolle in der internationalen spielen LED (Light Emitting Diodes)-erzeugenden Industrie. Weltweit sind die Wachstumsaussichten grundsätzlich gut. So erwartet das Industrial Economics and Knowledge Center zwischen 2010 und 2015 ein durchschnittliches Wachstum des globalen LED-Marktes zwischen 10 und 15 Prozent. Dabei wird von Asien die größte Nachfrage ausgehen. Sie dürfte 2015 etwa 53 Prozent des weltweiten Absatzes ausmachen.

Zwischen 2011 und 2013 soll sich die weltweite Nachfrage nach LED-Leuchten etwa verdreifachen. Gleichzeitig wird der Einsatz von LED-Straßenleuchten um etwa das Viereinhalbfache zulegen, wie das taiwanische Marktforschungsunternehmen Digitimes Research prognostiziert. Im Segment Hintergrundbeleuchtung erwartet Merrill Lynch, dass der Anteil von LED-Fernsehgeräten an den Gesamtverkäufen von 66 Prozent im Jahr 2011 bis 2013 auf 83 Prozent zunehmen wird.

Taiwanischen Branchenproduzenten bringen diese Entwicklungen gegenwärtig jedoch nur auf den ersten Blick gute Geschäfte. Denn die Konkurrenz aus Südkorea und der VR China ist stark und genießt hohe staatliche Unterstützung, die sie für einen harten Kampf um Marktanteile nutzt. So sollen die Preise für LED-Komponenten 2011 um circa 25 bis 35 Prozent zurückgegangen sein, weil die südkoreanischen und festlandchinesischen Hersteller ihre Preise aggressiv senkten.

Zuvor hatten sie die Produktionskapazitäten für LED-Epitaxy-Wafer und Chips seit 2009 innerhalb kurzer Zeit massiv ausgebaut. Laut Digitimes Research soll das weltweite Angebot an Branchenprodukten die Nachfrage 2011 um etwa ein Drittel überstiegen haben. In der Folge machen den taiwanischen Branchenproduzenten Preisverfall und geringe Kapazitätsauslastung deutlich zu schaffen.

Um der LED-Industrie in Taiwan zu helfen, will das Ministry of Economic Affairs (MOEA) in den nächsten drei Jahren 700 Millionen Neue-Taiwan-Dollar (NT$, 17,21 Mio. Euro, 1 Euro = 40,67 NT$, 3-Monatsmittel) aufwenden, um die Straßenbeleuchtung in verschiedenen Städten durch LED-Leuchten zu ersetzen. Bis 2018 plant die Regierung, inselweit 815.000 Straßenlampen mit LED auszustatten und dadurch 510 Millionen kWh einzusparen sowie den Kohlendioxidausstoß um 317.000 Tonnen zu senken.

Dadurch dass sämtliche auf der Insel installierten 696.700 Ampeln bis Ende 2011 bereits auf LED-Basis umgestellt wurden, soll der Elektrizitätsverbrauch bereits um 247 Millionen kWh pro Jahr gesenkt werden können, wie das MOEA im Dezember 2011 vermeldete. Ein noch größerer Einspareffekt wäre zu erzielen, wenn die Regierung durch finanzielle Anreize den privaten Haushalten und Unternehmen sofort die LED-Umstellung schmackhaft machen würde, wie LED-Hersteller und Forschungsinstitute fordern. Nach Berechnungen des Taiwan Research Institute ließen sich dadurch jährlich bis zu 22,4 Milliarden kWh an Strom sparen, was wiederum die Energieimporte und der Kohlendioxidausstoß deutlich reduzieren würde.

Vom Beleuchtungsbereich wird in den nächsten Jahren weltweit ein wichtiger Nachfrageschub erwartet. Weil Glühlampen mit geringer Energieeffizienz aufgrund umweltpolitischer Erwägungen etwa in der EU oder der Schweiz nicht mehr produziert und verkauft werden dürfen, werden gewerbliche und private Abnehmer die Beleuchtung verstärkt auf LED-Basis umstellen.

Auch in China wird der Verkauf von Glühbirnen 2012 gestoppt. Die Volksrepublik wird deshalb für taiwanische LED-Hersteller als einer der bereits aktuell wichtigsten Absatzmärkte noch interessanter. Da die chinesische Regierung die LED-Industrie im zwölften Fünfjahresprogramm (2011 bis 2015) in den Fokus gesetzt hat, erwächst hier auf der Nachfrage- wie auch auf der Produktionsseite eine neue Dynamik. Bereits gegenwärtig entfallen etwa 60 Prozent der Aufträge für Taiwans LED-Industrie auf Kunden in der VR China, schätzen Experten des Industrial Technology Research Institute.

Nach Angaben des taiwanischen Verbandes Photonics Industry & Technology Development Association (PIDA) lag der Umsatz der einheimischen LED-Industrie 2011 bei 4,53 Milliarden US$ und war damit gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Jedoch soll Taiwan damit vor Japan, Südkorea und China immer noch den ersten Platz verteidigt haben. Der globale Absatz wurde auf 16,6 Milliarden US$ geschätzt.

Der Produktionswert der LED-Industrie in Taiwan erreichte gemäß MOEA 2011 fast 200 Milliarden NT$ (6,67 Mrd. US$) nach rund 163 Milliarden NT$ im Vorjahr. Innerhalb von wenigen Jahren hat die Industrie, deren Produktionswert 2008 erst bei 46 Milliarden NT$ lag, einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Dabei investierten die LED-Hersteller umfangreich in MOCVD (Metal Organic Chemical Vapour Deposition)-Anlagen sowie andere Herstellungs- und Testausrüstungen europäischer, japanischer Anbieter und jenen aus den USA.

Während der Schwerpunkt bislang auf LED-Hintergrundbeleuchtung für Monitore lag, wird im nächsten Investitionszyklus die Herstellung direkter Beleuchtung im Indoor- und Outdoor-Bereich sowie bei Fahrzeugen im Vordergrund stehen. Dann werden sich taiwanische Branchenunternehmen auch in Europa und in den USA als den großen Absatzmärkten stärker zu positionieren versuchen. Sie rechnen damit, dass sich die weltweite Nachfrage ab der zweiten Jahreshälfte 2012 belebt und in den nächsten Jahren an Fahrt gewinnt, wenn Ersatzbedarf und sinkende Kosten für LED-Leuchtmittel den Absatz anheizen.