Fragmentierter Automobilmarkt

Die Volksrepublik China ist nicht nur der am schnellsten wachsende Automobilmarkt weltweit, sondern nach den USA auch der zweitgrößte. Als Kfz-Produktionsstandort steht das Land nach den USA und Japan an dritter Stelle. Auch deutsche Autobauer und Zulieferer sind mit Fertigungsstätten vor Ort. Allerdings wird der Technologievorsprung zur deutlich günstigeren lokalen Konkurrenz ständig geringer, auch weil der Schutz geistigen Eigentums immer wieder missachtet wird. Äußerste Vorsicht bei der Herausgabe von Schlüsseltechnologien ist geboten.

Marktentwicklung /-bedarf

Nach dem Rekordjahr 2007 mit knapp 8,8 Millionen verkauften Fahrzeugen soll 2008 die Zehn-Millionen-Schwelle überschritten werden, so die China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Allerdings rechnet der Verband 2008 nach Zuwächsen von jeweils über 20 Prozent in den beiden Vorjahren "nur" mit einem Plus von etwa 15 Prozent und 2009 mit etwa 10 Prozent.

Trotzdem ist der Nachholbedarf groß. Zum Jahresende 2007 rollten etwa 57 Millionen Kraftfahrzeuge über Chinas Straßen (darunter 15,2 Millionen Privatwagen). Damit kamen 44 Fahrzeuge auf 1.000 Personen. Der Durchschnitt liegt weltweit laut CAAM bei 120, in den USA sogar bei 750 Stück. Wie das State Information Center ermittelte, wollen sich ungeachtet der steigenden Kraftstoffkosten und großer innerstädtischer Verkehrsprobleme kurz- und mittelfristig über zehn Millionen Haushalte einen Wagen anschaffen. Möglich machen dies kontinuierlich wachsende Einkommen in Kombination mit fallenden Automobilpreisen.

Chinesische Pkw-Anbieter konnten ihren Marktanteil in den Jahren bis 2006 gegenüber den sino-ausländischen Joint Venture-Modellen stetig bis auf 30 Prozent ausbauen. 2007 erlebten sie erstmals einen Rückgang auf 26 Prozent. Hauptgrund sind die verhältnismäßig weniger dynamisch wachsenden Verkaufszahlen von Kleinwagen, ihrem Hauptbetätigungsfeld. Als Reaktion auf das geänderte Käuferverhalten ist mit neuen Modellen in den gehobeneren Segmenten zu rechnen. Unerwartete Dynamik zeigte 2007 der sich bislang eher mäßig entwickelnde Markt für Lastkraftwagen. Produktion und Verkauf stiegen auf etwa 2,1 Millionen Einheiten (+16,7% gegenüber dem Vorjahr). Das stabile Konjunkturwachstum und eine höhere Nachfrage aus der Baubranche ließen den Output in etwa genauso zulegen wie jenen der Autos.

Als wichtige Erfolgsfaktoren gelten verstärkte Forschungs- und Entwicklungsarbeit vor Ort, etwa um Modelle den Bedürfnissen der Kunden anzupassen. Allerdings hat die Vielzahl der in jüngster Zeit auf den Markt gebrachten Fahrzeuge - 2007 konnten die Kunden insgesamt zwischen 200 Basismodellen wählen (1997: nur 14) - zu erheblichen Ineffizienzen geführt. Ende 2006 wurden von einem Modell im Durchschnitt nur 26.000 Stück hergestellt. Grundsätzlich werden die Trends im chinesischen Automobilmarkt bestimmt durch:

1. den Staat, zum Beispiel durch schärfere Bestimmungen im Sicherheits- und Umweltbereich. Angesichts zunehmender Ölimporte wird der Einsatz alternativer Antriebsformen forciert;

2. die privaten Autokäufer, die sich von Umwelterwägungen und gestiegenen Spritkosten noch unberührt zeigen. Sie bevorzugen das größtmögliche Modell, das ihre finanziellen Mittel zulassen;

3. den Drang der chinesischen Autobauer in den Export, wodurch sich mittelfristig die Nachfrage nach hochwertigen Fahrzeugkomponenten beziehungsweise -teilen erhöht.

Produktion/Branchenstruktur

Mit einer Handvoll großer Konzerne und über 100 zum Teil sehr kleinen Firmen ist der chinesische Automobilbau nach wie vor sehr fragmentiert. Hinzu kommen nach Angaben der "China Automotive Review" 2007 über 4.700 Kfz-Zulieferer, die jeweils einen jährlichen Binnenabsatz von mindestens 2 Millionen Renminbi Yuan (RMB; 187.000 Euro; 3-Monats-Mittel Interbankenkurs : 1 Euro = rund 10,67 RMB) aufweisen, mit einem Gesamtausstoß von knapp 551 Milliarden RMB (Verkaufsvolumen: 543 Mrd. RMB, Gesamtgewinn: 35,8 Mrd. RMB). Dagegen zählte das "China Automotive Industry Yearbook" 117 Autobauer und 1.971 Zulieferfirmen für Ende 2006. Ihr gemeinsamer Output- und Verkaufswert lag bei jeweils 1.400 Milliarden RMB. Die meisten Zulieferer unterhalten ihre Fabriken in der Nähe der Automobilbauer in und um Shanghai, Changchun, Guangzhou und Wuhan.

Ein wichtiges Ziel der chinesischen Automobilpolitik ist die Etablierung einer eigenständigen, im globalen Vergleich starken Kfz-Industrie - etwa über den Zusammenschluss bestehender Firmen. Zu den jüngsten Planungen zählt unter anderem die Fusion zwischen dem größten heimischen Automobilkonzern, der Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), und der deutlich kleineren Nanjing Automobile, der Käuferin der britischen Marke MG.

Auch die Bestimmungen des am 1. Dezember 2007 in Kraft getretenen neuen Lenkungskatalogs für Auslandsinvestitionen spiegeln Chinas neue Priorität für mehr qualitatives Wachstum wider. Insbesondere enthält der Katalog detaillierte Vorgaben zu erwünschten Technologien, bei denen lokale Defizite bestehen. Im Kfz-Bereich zählen dazu Komplettfahrzeuge, bei denen jedoch nur Joint Venture mit maximal 50 Prozent ausländischem Anteil gegründet werden können. Des Weiteren sind vor allem Investitionen in Fertigung sowie Forschung und Entwicklung in den Sparten hochwertige Fahrzeugelektronik, Bremssysteme und Motoren erwünscht.

Sowohl unter den Autobauern als auch im Zulieferbereich hält der Zufluss von ausländischen Direktinvestitionen an. Importe werden zunehmend durch lokal gefertigte Produkte ersetzt. Laut "China Automotive Review" haben rund 70 der 100 größten Kfz-Zulieferfirmen mittlerweile in China eine eigene Fertigung. Insgesamt sei die Zahl der Kfz-Zulieferer mit ausländischer Kapitalbeteiligung auf 1.200 Unternehmen gestiegen. Die meisten zielen nicht nur auf den Binnenmarkt, sondern exportieren weltweit.

Zusätzlich werden die ausländischen Hersteller gedrängt, ihre Entwicklungstätigkeit in China zu verstärken. Experten vor Ort raten aber weiterhin nachdrücklich dazu, Schlüsseltechnologien und -komponenten im Stammhaus zu halten, solange der Schutz geistigen Eigentums nicht gewährleistet ist.

Außenhandel

Die Importe von Kfz-Teilen nach China stiegen 2007 um 17,8 Prozent auf 10,6 Milliarden US$. Die wichtigsten Lieferländer sind Japan, Südkorea und Deutschland. Noch erfreulicher für internationale Lieferanten lief das Geschäft mit Komplettfahrzeugen; hier wurde ein Zuwachs von 45 Prozent auf 10,6 Milliarden US-Dollar verzeichnet.

Geschäftspraxis

Die für die Branche gültigen Produktionsnormen veröffentlicht das China Quality Certification Centre unter www.cqc.com.cn Darüber hinaus ist für viele Kfz-Komponenten eine Zertifizierung mit dem China Compulsory Certificate (CCC) erforderlich. Eine Liste findet sich auf der Internetseite www.cccap.org.cn des China Certification Centre for Automotive Products. Noch ungeklärt ist das Prozedere bei der Verzollung importierter Komponenten auf der Grundlage des "Decree 125". Die Verordnung bestimmt, dass bei der Einfuhr von Teilen der höhere Zollsatz für Komplettfahrzeuge Anwendung finden soll, wenn die importierten Teile einen bestimmten Anteil an dem gesamten Fahrzeugwert überschreiten. Nach einem Aufschub von zwei Jahren soll "Decree 125" nun endgültig ab 1.7.08 in Kraft treten.

Informationen zu Zollfragen finden sich auf der Internetseite des chinesischen Zollamtes (www.customs.gov.cn). Für grundsätzliche Fragen zum Thema Zoll und Einfuhrvorschriften steht in der Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai) Herr Möbius zur Verfügung (Email: moebius@bfai.de).

Nationale Branchenverbände

China Association of Automobile Manufacturers - CAAM

(Zhonghuo Qiche Gongye Xiehui)

46, Sanlihe Road, Xicheng District

Beijing 100823 / P.R. China

Tel.: 86 10 6859 4825

Fax: 86 10 6959 2256

Email: caam_m@mx.cei.gov.cn

Web: www.caam.org.cn

Auskunfts- und Kontaktstellen

Ministry of Commerce of the People's Republic of China

(Zhonghua Renmin Gongheguo Shangwubu)

2, Chang An East Street, Dongcheng District

Beijing 100731 / P.R. China

Tel.: 86 10 6512 1919

Fax: 86 10 6559 9340

Web: www.mofcom.gov.cn

China Certification Centre for Automotive Products

(Zhongguo Qiche Chanpin Renzheng Zhongxin)

4. Floor, Shanghzuo Plaza

97, Yi Xunwumen West Street, Xicheng District

Beijing 100031 / P.R. China

Tel.: 86 10 6641 8590

Fax: 86 10 6641 2670

Web: www.cccap.org.cn

Zuständig u.a. für CCC-Zertifikat

China Quality Certification Centre

(Zhongguo Zhiliang Renzheng Zhongxin)

Zhong Ren Plaza, 10, Jia Chaowai Street, Chaoyang District

Beijing 100020 / P.R. China

Tel.: 86 10 8562 2233

Fax: 86 10 6599 4298

Web: www.cqc.com.cn

Zuständig u.a. für Normen im Kfz-Bereich

Internetportale zur Branche

Autoforum (Qiche Guangchang)

Web: auto.tom.com

Kommerzielle Website u.a. mit Kauf- und Verkaufsangeboten von Autos und Autoersatzteilen (einschl. Importware), auch Second-hand; Pries- und Modellvergleiche etc.

China Automobile Industry Information Net

(Zhongguo Qiche Gongye Xinxi Wang)

Web: www.autoinfo.gov.cn

Die Website wird betreut vom China Automobile Technology Research Institute. Sie umfasst Nachrichten über neueste Entwicklungen der Branche, neue Modelle, Informationen über Angebot und Nachfrage, Messen etc.; in chinesischer und englischer Sprache

Fachzeitschriften

"Qiche Gongye" ("Automotive Manufaturer")

Room 1508, Anhua Develepment Building

35, Anding Road, Chaoyang District

Beijing 100029 / P.R. China

Tel.: 86 10 6443 5239

Fax: 86 10 6443 5193

Email: lingyan@cavendishgroup.cn

Web: www.cavendishgroup.com

English- und chinesischsprachig; erscheint quartalsweise; Auflage: 10.000 Stück; seit 2003

"Qiche Zhizaoye" (Automobile Industry) "

11. Floor, 1, Baiyun Road, Xicheng District

Beijing 100045 / P.R. China

Vogel Automedien (Übersetzung)

Tel.: 86 10 6332 6090

Fax: 86 10 6332 6099

Email: automobile@vogel.com.cn

Web: www.vogel.com.cn

Chinesischsprachig; erscheint alle zwei Wochen; Auflage: 20.000 Stück; Ableger des deutschen Vogelverlags; seit 1996.

Unternehmen

FAW-VW Automobile Co., Ltd.

149-1, Dongfeng Street

Changchun, Jilin 130011 / P.R. China

Tel.: 86 431 5990888

Fax: 86 431 57508 88

Email: vw@crm.faw-volkswagen.com

Web: www.faw-volkswagen.com

Shanghai-VW Automobile Co., Ltd.

63, Luopu Road, Anting, Jiading

Shanghai 201805 / P.R. China

Tel.: 86 21 5956 1888

Fax: 86 21 5957 9101

Email: service@csvw.com

Web: www.csvw.com

Delphi China Product & Service Solutions

12A POS Plaza, 480 Pudian Road

Shanghai 200122 / P.R. China

Tel.: 86 21 6875 8866

Fax: 86 21 5830 7429

Email: rajiv.arora@delphi.com

Web: www.vogel.com.cn

Yanfeng Visteon

399, Liuzhou Road

Shanghai 200235 / P.R. China

Tel.: 86 21 6476 4124

Fax: 86 21 6470 0520

Email: apgcc@visteon.com

Web: www.visteon.com

Robert Bosch GmbH Beijing Representative Office

3. Floor, 6, Yongchang South Road

Beijing Economie & Technology Development Zone

Beijing 100176 / P.R. China

Tel.: 86 10 6782 7000

Fax: 86 10 6782 7710

Email: rbcn.webmaster@cn.bosch.com

Web: www.bosch.com.cn

Tianjin-FAW-Toyota Automobile Co., Ltd.

2, Liuli Road, Yangliuqing, Xiqing District

Tianjin 300380 / P.R. China

Tel.: 86 22 2794 4050

Fax: 86 22 2794 4060

Web: www.tftm.com.cn

Beijing-Hyundai Automobile Co., Ltd.

18, Shuntong Road

Linghe Industry Development Zone, Shunyi District

Beijing 101300 / P.R. China

Tel.: 86 10 8949 0088

Web: www.bhmc.com.cn