Asien Kurier 2/2009 vom 1. Februar 2009

Indonesien

Von Necip Bagoglu (gtai)

Mit seiner Bevölkerung von mehr als 225 Millionen Einwohnern und etwa 17.000 Inseln besitzt Indonesien als größte Volkswirtschaft Südostasiens ein immenses Nachfragepotential für logistische Dienstleistungen.

Dieser Markt mit einem für 2008 geschätzten Volumen von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar expandiert mit einer Jahresrate von durchschnittlich 12 Prozent.Wegen der langfristig günstigen Geschäftsaussichten wird der Wettbewerb zwischen den Anbietern zusehends schärfer. Allein in Jakarta arbeiten mehr als 300

Logistikfirmen. Auch die Sparte für Expressdienste wächst jährlich um mindestens 10 Prozent. In diesem Bereich waren nach Informationen des Fachverbands für Expressdienste ASPERINDO Ende 2008 insgesamt 635 Firmen tätig.

Die mittelfristig wieder höheren Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in dem südostaiatischen Land, der steigende Handel und der Ausbau der Distributionsnetze machen die Errichtung von neuen Logistikzentren notwendig. Wenn auch die Wirtschaftskrise 2008/09 zu einer Abschwächung der geschäftlichen Aktivitäten führt, gehen Analysten davon aus, dass die Verlangsamung des Wachstums lediglich von vorübergehender Natur ist.

Die Bereitstellung von logistischen Dienstleistungen wird nach Angaben des Präsidenten des indonesischen Logistikverbands ALI, Zaldy Ilham Masita, vor allem durch die schwache Transportinfrastruktur und das qualitativ sowie quantitativ unzureichende Personalangebot behindert. Besonders ungünstig sind die Bedingungen für den Landtransport, über den etwa 95 Prozent des inländischen Gütertransports abgewickelt werden. Die Straßen in den städtischen Gebieten sind hoffnungslos überlastet. Mehrere Autobahnprojekte in Java, wo sich 43 Prozent aller Straßen des Landes befinden (bis 2010 etwa 55%), werden wegen der Finanzierungsprobleme nur mit zeitlichen Verzögerungen fertiggestellt. Die Straßen in der Provinz befinden sich wegen fehlender Wartung in einem besonders schlechten Zustand.

Aufgrund der schwierigen Straßenverhältnisse sind die Kosten der Kfz-Haltung vergleichsweise hoch. Das Institute for Economic and Social Research der University of Indonesia errechnet durchschnittliche Betriebskosten für Lkw von 34 US-Cents pro Kilometer. Vergleichbare Beträge liegen in China, Vietnam, Malaysia und Thailand mit durchschnittlich 22 US-Cents deutlich niedriger. Die hohen Betriebskosten und längeren Fahrtzeiten zwischen Herstellern und Konsumenten wegen des schlechten Straßenzustands beeinträchtigen auch die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Industrie. Nach einer Studie des Instituts und der Japan Bank for International Cooperation (JBIC) erreichen die Logistikkosten in Indonesien, einschließlich Transportkosten und Gebühren sowie Abgaben, durchschnittlich 14 Prozent der gesamten Produktionskosten, gegenüber beispielsweise nur 5 Prozent in Japan.

Wegen der Engpässe in der Infrastruktur richten internationale Unternehmen der Branche ihre eigenen Logistikzentren hauptsächlich in den Ballungsgebieten ein. Das langfristige Ziel der größeren Anbieter, wie ABX Tabitha, Bhanda Gara Reksa, PT. Logwin Air & Ocean Indonesia, Crown Worldwide Indonesia, Indonesia Ceva Logistics und Geologistics Indonesia Perdana, besteht darin, ihren Kunden "Komplett"-Lösungen anzubieten, was nicht nur aufgrund der regionalen Struktur des Inselstaates derzeit mit erheblichen Schwierigkeiten behaftet ist. Auch der Umgang mit den Behörden, der sich durch die regionalen Zuständigkeiten vor dem Hintergrund des "Regional Autonomy Law" zuspitzte, erschwert die Geschäftstätigkeit. Folglich werden verschiedene Dienstleistungen weiterhin über Outsourcing an lokale Partner bereitgestellt. Langfristig dürften die Anbieter mit integrierten Lösungspaketen (Transport,

Lagerung, Distribution) ihre Chancen am Markt erhöhen.

Betroffen von den Schwierigkeiten ist auch das deutsche Unternehmen Schenker, das in Indonesien unter dem Namen PT Schenker Petrolog Utama firmiert. Trotz der genannten Probleme versucht Schenker,

zunehmend Aufträge in eigener Regie abzuwickeln. Nach einem Anstieg des Transportaufkommens von 10 bis 15 Prozent per annum in den letzten Jahren und dem "besten Geschäftsjahr 2008" erwartet Geschäftsführer Hans Hauptmann aufgrund der Krise für 2009 einen Rückgang des Geschäftsvolumens. Wie auch die Konkurrenz sieht sich Schenker, das in Indonesien circa 400 Mitarbeiter beschäftigt, mit einer unzureichenden Rechtssicherheit und einer intransparenten sowie mühseligen Zollabfertigung konfrontiert. Außerdem wird die mangelnde Zahlungsmoral der Kunden beklagt.

Nach Schätzungen des Transportministeriums in Jakarta müssen zur langfristigen Aufrechterhaltung eines realen BIP-Wachstums von durchschnittlich 6,2 Prozent pro Jahr in die Transportinfrastruktur insgesamt 283.400 Milliarden indonesische Rupiah (19,1 Mrd. Euro, 1 Euro = 14.832 Rupiah, Dreimonatsmittel) investiert werden. Von dieser Summe sollen 27.600 Milliarden aus dem Staatshaushalt, weitere 11.900 Milliarden aus den Etats der Staatsunternehmen und die "restlichen" 243.900 Milliarden durch private Investoren aufgebracht werden. Zum Ausbau der Hafeninfrastruktur will das Transportministerium 2009 für Hafen- und Schiffnavigationsprojekte bis zu 8.000 Milliarden verausgaben. Es handelt sich um 17 Projekte, wovon zwölf aus dem Jahr 2008 übergeleitet wurden. Der Gesamtetat des Ministeriums für 2009 beträgt 30.500 Milliarden indonesische Rupiah.

Wichtige Logistikfirmen

PT SDV Logistics Indonesia

Mr. Eric Mancini, President Director

Suite A, 1. Floor, Wisma Soewarna

Soewarna Business Park

Soekarno-Hatta International Airport

Jakarta 19110, Indonesien

Tel.: 62 21 5591 1717

Direkt: 62 21 5591 0961

Fax: 62 21 5591 1718

Email: e.mancini@sdv.com

PT. Logwin Air & Ocean Indonesia

Mr. Sudiyono SN, Managing Director

Wisma Budi 3. Floor Suite 305

Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-6

Jakarta 12940, Indonesien

Tel.: 62 21 5296 3340

Verbände

Association of Indonesia Logistics

(Asosiasi Logistik Indonesia - ALI)

Gadung Bulog II, 4. Floor, Jl. Kuningan Timur Blok M2/5

Jakarta Selatan 12950, Indonesien

Tel.: 62 21 5210294, 9278 7097

Fax: 62 21 5210294

Email: secretariat@ali.web.de

Web: www.ali.web.id

Indonesian Express Delivery Companies' Association

(Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia - ASPERINDO)

Jl. Petojo Sabangan XI No. 91C

Jakarta Pusat - Cideng Timur, Indonesien

Tel.: 62 21 3449680, 3516518

Fax: 62 21 3483 3548

Email: dpp@asperindo.or.id

Web: www.asperindo.or.id