Asien Kurier 2/2009 vom 1. Februar 2009

Thailand

Von Alexander Hirschle (gtai)

Trotz kurzfristiger Wachstumsperspektiven sieht die thail�ndische Druckindustrie angesichts des globalen Konjunkturabschwungs erwartungsgem�� nicht besonders rosig aus. Einige Beobachter bef�rchten schon einen �hnlich starken Einbruch der Branche wie zuletzt 1998, als die Ums�tze im Zuge der damals grassierenden Asienkrise um 20 Prozent einbrachen. Seinerzeit ben�tigte der Drucksektor drei Jahre, um die zuvor erzielten Umsatzzahlen wieder zu erreichen.

Bei der momentanen Krise kommt erschwerend hinzu, dass sich Thailand neben den internationalen

Verwerfungen das Leben durch hausgemachte Probleme selbst schwer macht. Die politischen Turbulenzen im 2. Halbjahr 2008, die in der zeitweiligen Ausrufung des Ausnahmezustands f�r Bangkok und der einw�chigen Schlie�ung der Flugh�fen in der Hauptstadt gipfelten, unterminieren die Investitionsbereitschaft in- und ausl�ndischer Firmen. Dar�ber hinaus schw�chte sich die Konsumbereitschaft der Bev�lkerung immer st�rker ab. Im November sank das Vertrauen der thail�ndischen Verbraucher gem�� des "Consumer Confidence Index" (CCI) auf 74,2 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit fast sieben Jahren.

Noch im September 2008 sahen Branchenvertreter ein Wachstum der thail�ndischen Druck- und

Verpackungsindustrie von knapp 7 Prozent auf 320 Milliarden Baht (fast 6,9 Mrd. Euro, 1 Euro = 46,5 Baht, Dreimonatsmittel) voraus. Dabei sollte vor allem die Nachfrage nach Papierverpackungen die Wachstumsdynamik ankurbeln. Inwiefern diese Sch�tzungen tats�chlich greifen, wird sich erst in einigen Monaten nach Bekanntgabe der endg�ltigen Zahlen f�r das Gesamtjahr zeigen.

Es steht jedoch zu bef�rchten, dass die rapiden Umsatzeinbr�che und der nachlassende internationale Bedarf zu einem geringeren Wachstum des Sektors gef�hrt haben d�rften. Unternehmensvertretern zu Folge hat der lokaleVerbrauch von Druck- und Schreibpapier in den letzten zwei Monaten 2008 um 15 bis 20 Prozent nachgegeben. Einige Branchenfirmen reagierten bereits auf den Nachfrageeinbruch und reduzierten gegen Jahresende ihren Output um ebenfalls 20 Prozent.

Auch der Export leidet unter der internationalen Konjunkturflaute, wenn auch noch immer auf hohem

Niveau. Im September 2008 revidierte die Druck- und Verpackungsindustrie ihre Ziele f�r das Ausfuhrwachstum im laufenden Jahr von zuvor 40 auf 20 Prozent drastisch nach unten. Eigentlich sollten die Exporte 1,2 Milliarden US-Dollar erreichen, die neue Sch�tzung bel�uft sich auf nur noch 1,0 Milliarden US-Dollar. Inwiefern diese nun realisiert werden kann, muss abgewertet werden.

Trotz des j�ngeren Abw�rtstrends kann die thail�ndische Druckindustrie auf eine beeindruckende

Entwicklung in den vergangenen Jahren zur�ckblicken. Die Untergruppierung "Printing and Paper

Packaging" im Fachverband Federation of Thai Industries (FTI) gab den Gesamtwert der Branchenausfuhren f�r 2007 mit 840 Millionen US-Dollar an, was einem Zuwachs von sage und schreibe 715 Prozent im Vergleich zu den 2006 erzielten 103 Millionen US-Dollar entsprach. Diese enorm hohe Steigerungsrate ist nach Ansicht der FTI eine Folge der seit 2002 zu beobachtenden Tendenz, dass sich f�hrende internationale Hersteller von Druckerzeugnissen aufgrund niedriger Lohn- und Produktionskosten zunehmend in Thailand angesiedelt h�tten.

Das s�dostasiatische Land habe damit erstmalig Singapur als bisherigen Branchenprimus innerhalb der

Wirtschaftsgemeinschaft ASEAN (Association of South East Asian Nations) abgel�st. Einen wichtigen

Meilenstein hin zu diesem Erfolg stellte nach Einsch�tzung der FTI auch die 2006 implementierte

Zollbefreiung auf mehr als 100 verschiedene Kapitalg�ter aus dem Bereich Druckmaschinen dar. Nach

Aussagen von Vertretern deutscher Branchenfirmen sah die Auslastung in diesem Bereich Ende 2008 noch einigerma�en gut aus.

Dies sei allerdings auf die Abwicklung von in der Vergangenheit erteilten Auftr�gen zur�ckzuf�hren. Neue Gesch�fte seien jedoch kaum in Sicht und sp�testens ab Mitte 2009 sei daher mit einer prek�ren Lage zu rechnen - so die Stimmen. Einigerma�en positiv d�rfte sich weiterhin die Nachfrage nach

Nahrungsmittelverpackungen und Etikettierungen gestalten, da diese relativ konjunkturunabh�ngig seien.

Wesentlich gravierender sei die Situation in der Werbebranche einzustufen, da die meisten Firmen in

wirtschaftlich st�rmischen Zeiten als erstes ihre Marketingbudgets kappen.

Branchenexperten gehen davon aus, dass die Marketingums�tze 2009 in Thailand �bergreifend R�ckg�nge hinnehmen m�ssen. Diese d�rften allerdings nicht ganz so drastisch ausfallen wie noch w�hrend der Asienkrise vor einem Jahrzehnt, als die Branche einen Einbruch um 23 Prozent erlebte. Dieses Mal sollen sich die R�ckl�ufe "nur" im einstelligen Bereich bewegen. F�r 2008 wird eine Kontraktion der Branche um 2 Prozent gesch�tzt, in den ersten zehn Monaten des Jahres belief sich das Minus auf 1,4 Prozent im Vergleich zu derselben Vorjahresperiode. Noch 2007 konnte die Werbeindustrie einen Umsatzzuwachs von 3 Prozent auf insgesamt 91,7 Milliarden Baht vermelden.

Dennoch sollte die thail�ndische Druckindustrie nach durchstandener Krise wieder auf den Erfolgspfad

einschwenken. Als komparative Vorteile nennen Branchenvertreter die gro�en Vorkommen an

Rohmaterialien bei gleichzeitig niedrigen Lohnkosten. Die Exportstruktur ist vor allem auf asiatische Abnehmer ausgerichtet, deren Nachfrage sich schneller erholen d�rfte als diejenige aus der EU oder gar den USA. Dar�ber hinaus setzen die lokalen Unternehmen auf sich �ndernde Lifestyle-Gewohnheiten, wie etwa die steigende Nachfrage nach Fertiggerichten.

Nach Angaben der Investitionsf�rderbeh�rde BOI (Board of Investment) f�rdert die Regierung Engagements in diesem Sektor sehr intensiv, unter anderem befindet sich diesen Angaben zu Folge mit der "Sinsakhon Printing City and Industrial Estate" in Thailand der weltweit erste Industriepark, der speziell auf die Druck- und Verpackungsindustrie ausgerichtet ist. Dar�ber hinaus d�rfte sich die lokale Nachfrage nach Papier in den kommenden Jahren erh�hen, da der thail�ndische Pro-Kopf-Verbrauch von 44 Kilogramm pro Jahr nicht einmal ein Viertel des in Industrienationen �blichen Durchschnittswerts erreicht.

Thailand will sich k�nftig weiter als regionales Zentrum der Druckindustrie in S�dostasien etablieren. Gute Gesch�ftschancen f�r ausl�ndischen Firmen werden vom BOI in erster Linie in den Segmenten

Hochqualit�tsdruck, spezielle Drucktechniken sowie bei der Lieferung von Kapitalg�tern zur Erh�hung des technologischen Standards oder zum Ersatz veralteter Maschinen gesehen.

Federation of Thai Industries

Ratchadaphisek Road

Bangkok 10110, Thailand

Tel.: 66 2345 1000

Fax: 66 2345 1296 bis 99

Email: [email protected]

Web: www.fti.or.th

Thai Printing Federation

46/91 Moo. 12 Nuanjan Road, Klongkum Buangkum

Bangkok 10230, Thailand

Tel.: 66 2944 6975

Fax. 66 2944 6975

Email: [email protected]

Web: www.thaiprintingfederation.com

Sinsakhon Printing City and Industrial Estate

C.A.S. Asset Co., Ltd.

Sinsakhon Building

30/1 Moo 2 Chetsadawithi Road, Khok Kham, Muang

Samut Sakhon 74000 (s�dwestlich von Bangkok)

Tel : 66 3445 2222 und 66 3445 2023

Fax : 66 3445 2024

Email: [email protected]

Web: www.sinsakhon.com

Verzeichnis von 71 Branchenunternehmen:

www.tisi.go.th/cgi-bin/syscer/9000com_all.pl?isicsymb=22&isicname;=Publishing/printing